本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　一、本次增资概述
　　２００９年９月７日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四会议审议通过了《关于对海宁子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》。公司决议待募集资金到位后，以１５，２８５．０６万元对海宁合兴包装有限公司（以下简称“海宁合兴”）增资，其中拟５，８００万元计入注册资本，９，４８５．０６万元计入资本公积。本次增资不构成关联交易。
　　同时，公司将以海宁子公司实施公司与海宁市尖山新区管理委员会于２００９年８月３１日签署的《投资协议书》（协议相关内容详见披露于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 编号为２００９－０３２号的“关于签订对外投资协议暨海宁项目的公告”）。
　　二、标的公司基本情况
　　１、项目的实施单位
　　该项目由海宁合兴负责实施，海宁合兴注册资本为２００万元，本公司持有１００％的股权，目前海宁合兴正在办理工商登记手续。
　　２、项目基本情况
　　海宁合兴年产１００００万㎡纸箱新建项目，计划总投资１５，２８５．０６万元，其中建设投资１２，２６３．１４万元，流动资金３，０２１．９２万元。达产后，该项目可年产４，０００万㎡三层中高档瓦楞纸箱和年产６，０００万㎡五层中高档瓦楞纸箱。
　　３、项目发展前景
　　本项目拟建地点在浙江省嘉兴市海宁市尖山新区内，是本公司为了提升生产能力，确保市场占有率的不断提高，也是适应公司未来发展战略，以适应市场的需求与发展而投资兴建的新建项目。项目所在地海宁市隶属于长三角城市嘉兴地区，被评为长三角最具投资价值县市第五位，是全国综合实力百强县（市）之一，地处钱塘江河口地区北岸，是“长三角”中心地带。
　　随着长三角经济“一体化”的加速，长三角区域国际经济地位的不断提升及外资的不断涌入，嘉兴海宁在长三角中心的区位优势更加凸显，这将为海宁的发展带来难得的机遇。随着各行各业的持续高速发展，必然不断增大对包装的需求，嘉兴的包装工业发展的空间和市场需求也会逐步增加，特别是电子信息、新能源开发应用、生物医药等行业的迅速发展，将为瓦楞包装行业带来广阔的市场发展空间。嘉兴市海宁合兴年产１０，０００万㎡纸箱新建项目不仅能够填充本地市场缺口，还可以辐射周边市场，市场前景十分广阔。
　　４、经济评价
　　经测算本项目投产后，平均每年实现销售收入２４，５２１．３７万元、利润总额２，６４６．２３万元，所得税６６１．５６万元，净利润１，９８４．６７万元，平均销售净利润率为８．０９％。
　　该项目的各项盈利指标为：
　　（１）项目投资财务内部收益率所得税前为２２．０８％，所得税后为１７．２６％。
　　（２）全部投资回收期所得税前为５．６１年，所得税后为６．４９年。
　　（３）财务净现值所得税前为５，６７５．５９万元，所得税后为２，５６５．７８万元。
　　（４）总投资收益率为１７．３１％。
　　（５）投资利税率２４．９１％。
　　５、项目资金来源及增资方式
　　待本次非公开发行完成，募集资金到位后，公司拟用非公开发行股票募集资金中１５，２８５．０６万元对海宁合兴增资，其中拟５，８００万元计入注册资本，９，４８５．０６万元计入资本公积。
　　三、存在的风险
　　１、行业竞争日趋激烈，客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制能力的高低将影响公司的发展，公司能否在新的生产经营领域抓住机遇，充分发挥自身优势，存在风险。
　　２、上述相关事项尚须提交公司股东大会并取得中国证监会核准后方能实施。
　　公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　１、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
　　２、《关于设立海宁子公司的可行性研究报告》。
　　特此公告。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司
　　董  事  会
　　二ＯＯ九年九月七日
　　证券代码：００２２２８       股票简称：合兴包装        公告编号：２００９－０３８号
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司
　　关于对天津子公司进行增资
　　暨实施募集资金投资项目的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　一、本次增资概述
　　２００９年９月７日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四会议审议通过了《关于对天津子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》。公司决议待募集资金到位后，以１８，９７５．８３万元对天津世凯威包装有限公司（以下简称“天津世凯威”）增资，其中拟７，８００万元计入注册资本，１１，１７５．８３万元计入资本公积。本次增资不构成关联交易。
　　同时，公司将与天津京滨工业园管理委员会于２００９年８月３１日签署的《投资协议书》（协议相关内容详见披露于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ编号为２００９－０３３号的“关于签订对外投资协议暨天津项目的公告”）。
　　二、标的公司基本情况
　　１、项目的实施单位
　　该项目由天津世凯威负责实施，天津世凯威注册资本为２００万元，本公司持有１００％的股权，目前天津世凯威正在办理工商登记手续。
　　２、项目基本情况
　　天津世凯威年产１００００万㎡纸箱新建项目，计划总投资１８，９７５．８３万元，其中建设投资１３，８４３．３８万元，流动资金５，１３２．４５万元。达产后，该项目可年产３，０００万㎡三层中高档瓦楞纸箱和年产７，０００万㎡五层中高档瓦楞纸箱。
　　３、项目发展前景
　　本项目拟建地点在天津市武清区京滨工业园内，是本公司为了提升生产能力，确保市场占有率的不断提高，也是适应公司未来发展战略，以适应市场的需求而投资兴建的新建项目。天津市是中国四大直辖市之一，也是中国北方******的工商业城市和传统通商口岸，天津共有十几个*********及省级经济开发区，优良的区位条件及滨海新区的迅速发展，吸引了众多国内外企业落户天津。天津市交通十分方便，既是津沪铁路、津哈铁路的交汇点，又是横跨欧亚大路的铁路大陆桥起始点。
　　随着外资的不断进入、天津滨海新区的迅速发展、京津冀都市圈合作及一体化的不断加强，加上得天独厚的区位优势，均为天津的发展带来难得的机遇。由于经济的持续高速发展，京津冀地区的包装工业发展的空间和市场需求将逐步加大。２００８年，天津已初步形成了五大电子信息产业密集区，按照天津市开发区的电子信息产业发展规划，开发区将打造北方乃至中国******的通信设备、新型消费电子、新型元器件、ＴＦＴ－ＬＣＤ、汽车电子和光电器件等六大产业基地。预计到２０１０年，电子信息产业将占到开发区工业总产值的４５％。而地处京津中间的廊坊市抢抓国家调整和振兴电子信息产业的机遇，京津冀电子信息走廊建设步伐不断加快。加之北京及河北不断发展的食品饮料行业，届时企业产能将随着市场的需求而出现较快增长，这也将为纸包装制品行业带来广阔的市场发展空间。天津世凯威年产１０，０００万㎡纸箱新建项目不仅能够填充本地市场缺口，还可以辐射周边市场，市场前景十分广阔。
　　４、经济评价
　　经测算本项目投产后，平均每年实现销售收入２８，５２５．００万元、利润总额３，０８７．６６万元，所得税７７１．９１万元，净利润２，３１５．７４万元，平均销售净利润率为８．１２％。
　　该项目的各项盈利指标为：
　　（１）项目投资财务内部收益率所得税前为２０．７４％，所得税后为１５．９５％。
　　（２）全部投资回收期所得税前为５．９２年，所得税后为６．９０年。
　　（３）财务净现值所得税前为５，７１７．０６万元，所得税后为２，１３２．１４万元。
　　（４）总投资收益率为１７．０１％。
　　（５）投资利税率２２．６９％。
　　５、项目资金来源及增资方式
　　待本次非公开发行完成，募集资金到位后，公司拟用非公开发行股票募集资金中１８，９７５．８３万元对天津世凯威增资，其中拟７，８００万元计入注册资本，１１，１７５．８３万元计入资本公积。
　　三、存在的风险
　　１、行业竞争日趋激烈，客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制能力的高低将影响公司的发展，公司能否在新的生产经营领域抓住机遇，充分发挥自身优势，存在风险。
　　２、上述相关事项尚须提交公司股东大会并取得中国证监会核准后方能实施。
　　公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
　　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　四、备查文件
　　１、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
　　２、《关于设立天津子公司的可行性研究报告》。
　　特此公告。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
　　二ＯＯ九年九月七日
　　证券代码：００２２２８       股票简称：合兴包装        公告编号：２００９－０３９号
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司
　　关于召开２００９年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决议，公司决定于２００９年９月２３日召开公司２００９年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
　　一、会议召开的基本情况
　　（一）会议时间：
　　现场会议时间：２００９年９月２３日（星期三）下午１４点
　　网络投票时间为：２００９年９月２２日—２００９年９月２３日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年９月２３日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年９月２２日下午１５：００ 至２００９ 年９月２３日下午１５：００ 期间的任意时间。
　　（二）股权登记日：２００９年９月１６日（星期三）
　　（三）会议地点：厦门翔鹭国际大酒店
　　（四）会议召集人：公司董事会
　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　（六）参加会议方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
　　二、会议审议事项：
　　１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
　　２、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
　　２．１发行股票的种类和面值
　　２．２发行方式和时间
　　２．３发行数量
　　２．４发行对象及认购方式
　　２．５定价基准日与发行价格
　　２．６限售期
　　２．７上市地点
　　２．８募集资金用途和数量
　　２．９本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
　　２．１０本次非公开发行股票预案
　　２．１１决议有效期限
　　３、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
　　４、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
　　５、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
　　６、审议《关于对海宁子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》；
　　７、审议《关于对天津子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》；
　　８、审议《关于重新启动厦门年产９０００万㎡纸箱扩建项目的议案》；
　　９、审议《关于向民生银行申请综合授信的议案》；
　　１０、审议《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》。
　　三、会议出席对象：
　　１、截止２００９年９月１６日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席股东大会的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）
　　２、公司董事、监事及高级管理人员；
　　３、见证律师。
　　四、出席现场会议及登记办法：
　　（一）会议登记时间：２００９年９月２２日（星期二）上午８：００－１１：００时，下午１３：００－１６：００时，逾期不予受理。
　　（二）会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司二楼董事会秘书处
　　（三）登记方式：
　　１、符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
　　２、符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
　　３、异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。
　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
　　（一）采用交易系统投票的程序
　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９ 年９月２３上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；
　　２、投票代码：３６２２２８；投票简称：合兴投票；
　　３、股东投票的具体程序
　　（１）、输入买入指令；
　　（２）、输入证券代码３６２２２８；
　　（３）、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。
　　本次股东大会投票，对于议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
　　（４）、在“委托股数”项下输入表决意见：
　　（５）、确认投票委托完成；
　　（６）、投票举例：
　　①股权登记日持有“合兴包装”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
　　②如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，申报顺序如下：
　　４、计票规则
　　（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
　　（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
　　（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
　　（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
　　（二）采用互联网投票操作流程
　　１、股东获取身份认证的具体流程：
　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
　　（１）申请服务密码的流程
　　登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
　　（２）激活服务密码
　　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
　　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
　　申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
　　申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
　　网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。
　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
　　（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“厦门合兴包装印刷股份有限公司２００９年第二次临时股东大会投票”；
　　（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
　　（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
　　（４）确认并发送投票结果。
　　３、 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００９年９月２２日１５：００ 至２００９年９月２３日１５：００期间的任意时间。
　　六、其他事项
　　１、联系方式：
　　联 系 人：童莹莹 、 王萍萍
　　公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号   邮编：３６１１００
　　联系电话：０５９２－７８９６８８８
　　传 真 号：０５９２－７８９６２２６／７８９６２２７
　　２、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
　　３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次投东大会的进程按当日通知进行。
　　特此通知。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司董事会
　　二ＯＯ九年九月七日
　　附件：授权委托书样本
　　授权委托书
　　兹授权委托           先生／女士代表本公司／本人出席于２００９年９月７日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２００９年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
　　委托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证号码：
　　受托人身份证号码：
　　委托人股东帐号：
　　委托人持股数：
　　委托日期：
　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
　　证券代码：００２２２８       股票简称：合兴包装        公告编号：２００９－０３４号
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司
　　第一届董事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十四次会议于２００９年９月７日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２００９年９月２日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
　　本次会议审议通过了如下议案：
　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
　　一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行股票的各项条件。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
　　１、发行股票的种类和面值
　　本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１元。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　２、发行方式和时间
　　本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后６个月内择机向特定对象发行。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　３、发行数量
　　本次非公开发行股份数量不超过５０００万股（含５０００万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与承销商协商确定最终发行数量。本次非公开发行完成后，公司将按照中国证监会最终确定的发行数量，变更公司股本，修改公司章程，办理工商变更登记。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　４、发行对象及认购方式
　　公司本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其它境内法人投资者和自然人等不超过１０ 名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。本次发行尚未确定与公司有关联关系的发行对象。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。认购方均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　５、定价基准日与发行价格
　　公司本次发行的定价基准日为公司本次会议决议公告日（２００９年９月８日）。发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价（定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额／定价基准日前２０个交易日股票交易总量）的９０％，即发行价格１１．６４元／股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和承销商按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。
　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　６、限售期
　　本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　７、上市地点
　　在限售期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　８、募集资金用途和数量
　　公司计划本次非公开发行募集资金净额不超过５０，２６０．８９万元（扣除发行费用），拟用于以下用途：
　　（１）项目
　　拟投入募集资金１５，２８５．０６万元，用于海宁合兴包装有限公司年产１００００万㎡纸箱新建项目；
　　拟投入募集资金１８，９７５．８３万元，用于天津世凯威包装有限公司年产１００００万㎡纸箱新建项目。
　　（２）补充流动资金
　　拟投入募集资金１６０００万元，用于补充公司流动资金。
　　本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
　　如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，缺口部分公司用其他方式解决。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　９、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
　　本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享本次非公开发行前公司的滚存未分配利润。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　１０、本次非公开发行股票预案
　　董事会按照本方案制作本次非公开发行股票预案，具体内容详见２００９年９月８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　１１、决议有效期限
　　本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
　　表决结果：７ 票同意，０票反对，０票弃权。
　　公司本次非公开发行股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
　　本次非公开发行需提交公司股东大会逐项审议。
　　本次非公开发行尚须取得中国证监会核准后方能实施。
　　三、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》。
　　报告内容详见公司刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　四、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
　　为合法高效地完成本次非公开发行事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《厦门合兴包装印刷股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜，包括但不限于：
　　１、根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照股东大会审议通过的发行议案及具体情况，制定和实施本次非公开发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择；
　　２、聘请保荐机构等中介机构办理本次非公开发行股票申报事宜；
　　３、根据实际情况决定本次非公开发行的募集资金在拟投资项目中的具体使用安排，并根据国家规定以及监管部门的要求和市场情况对募集资金投向进行调整；
　　４、办理本次非公开发行申报事宜，包括但不限于：就本次非公开发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；批准、签署、执行、修改、完成与本次非公开发行相关的所有必要文件；
　　５、根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
　　６、根据本次非公开发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，对本次具体发行方案进行调整；
　　７、办理与本次非公开发行有关的其他事项。
　　本授权的有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起１２个月内有效。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　五、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
　　公司前次募集资金使用情况的详细内容见公司刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、《厦门合兴包装印刷股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　六、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》；
　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司本次募集资金将存放于公司专项账户，实行专户专储管理。待本次募集资金到位后，公司将与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。
　　七、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对海宁子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》。
　　此议案需提交公司股东大会审议。《关于对海宁子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。
　　八、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对天津子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》。
　　此议案需提交公司股东大会审议。《关于对天津子公司进行增资暨实施募集资金投资项目的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。
　　九、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于重新启动厦门年产９０００万㎡纸箱扩建项目的议案》。
　　厦门年产９０００万㎡纸箱扩建项目总投资１５３７８．３８ 万元，其中建设投资１１２９８．６０万元，流动资金４０７９．７８万元。因受金融危机影响，公司于第一届董事会第十九次会议通过并经公司２００８年年度股东大会审议决定，暂停该项目。现因经济形势有所好转，公司闽南地区业务回升，公司拟重新启动原厦门年产９０００万㎡纸箱扩建项目，建设规模不变，预计于２０１０年下半年投产。资金自筹。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》。
　　同意公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请项目贷款额度折合不超过人民币１亿元（含１亿元整），期限五年，并同意以项目用地及地上建筑物为贷款提供抵押担保。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　十一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向中国工商银行申请综合授信的议案》。
　　同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门同安支行融资（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票和信用证等）不超过人民币贰亿元整（含贰亿元），其中项目贷款额度不超过人民币九千万元（含九千万元整），同意公司位于同安区Ｔ２００７Ｙ０５地块的土地使用权及地上建筑物作为向该项目贷款融资的抵押物。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。